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发布日期:2024-08-06 16:22    点击次数:194

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我们认为,从大模型的演化路径来看,模型体量还将进一步扩张,从而带来算力需求持续增长。长远来看,成熟大模型的运营有望带来3169亿美元的服务器增量市场,较2023年全球211亿美元的AI服务器市场而言,仍有较大成长空间。基于此,我们认为大模型持续迭代有望带来大量算力基础设施需求,建议关注算力产业投资机遇。

工业温控设备对于保障工业设备以及服务器、电池等工业器件的稳定性、可靠性具有重要意义,智能化升级+技术迭代持续驱动温控设备需求。按工业温控下游行业看,机房、传统工业领域占比较高,电化学储能需求快速增长,半导体设备领域仍有较大国产替代空间。我们判断,工业温控设备应用场景有望持续加深、拓宽权威的配资平台,长期看好温控设备领域中平台化、跨行业布局的优质标的,关注切入高景气赛道的高弹性个股。



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